1. Lulu's Back in Town (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:07
  2. When the Sun Comes out (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:20
  3. I Love to Watch the Moonlight (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    02:53
  4. Fascinating Rhythm (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    02:30
  5. The Blues (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:34
  6. The Carioca (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:19
  7. The Lady Is a Tramp (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    02:54
  8. I Like to Recognize the Tune (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:16
  9. Keepin' Myself for You (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:44
  10. Lullaby of Birdland (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    04:53
  11. When April Comes Again (Mel Torme with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    03:00
  12. Sing for Your Supper (Mel Tormé with the Marty Paich Dek-Tette)

    Mel Tormé

    02:26
  13. Too Close for Comfort (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    04:04
  14. Once in Love with Amy (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:12
  15. A Sleepin' Bee (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:34
  16. On the Street Where You Live (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    02:54
  17. All I Need Is the Girl (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:06
  18. Just in Time (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:28
  19. Hello Young Lovers (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:09
  20. The Surrey with the Fringe on Top (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:00
  21. Old Devil Moon (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    02:48
  22. Whatever Lola Wants (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:21
  23. Too Darn Hot (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    02:48
  24. Lonely Town (Mel Tormé Swings Shubert Alley)

    Mel Tormé

    03:41
  25. That Old Feeling (Tormé)

    Mel Tormé

    03:30
  26. Gloomy Sunday (Tormé)

    Mel Tormé

    05:15
  27. Body and Soul (Tormé)

    Mel Tormé

    03:37
  28. Nobody's Heart (Tormé)

    Mel Tormé

    01:51
  29. I Should Care (Tormé)

    Mel Tormé

    02:55
  30. The House Is Haunted (By the Echo of Your Last Goodbye) (Tormé)

    Mel Tormé

    02:51
  31. Blues in the Night (Tormé)

    Mel Tormé

    08:06
  32. I Don't Want to Cry Anymore (Tormé)

    Mel Tormé

    03:06
  33. Where Can I Go Without You (Tormé)

    Mel Tormé

    03:27
  34. How Did She Look (Tormé)

    Mel Tormé

    03:23
  35. 'Round Midnight (Tormé)

    Mel Tormé

    03:14
  36. I'm Gonna Laugh You out of My Life (Tormé)

    Mel Tormé

    02:35
  37. I'm Gonna Go Fishin' (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:29
  38. Don't Get Around Much Anymore (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:33
  39. I Like the Sunrise (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:18
  40. Take the "A" Train (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:54
  41. Reminiscing in Tempo (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:21
  42. Just a Sittin' and a Rockin' (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:20
  43. Down for Double (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:33
  44. I'm Gonna Move to the Outskirts of Town (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:33
  45. Blue and Sentimental (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:56
  46. Oh What a Night for Love (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:33
  47. Sent for You Yesterday (And Here You Come Today) (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    02:52
  48. In the Evening (When the Sun Goes Down) (I Dig the Duke, I Dig the Count)

    Mel Tormé

    03:20