- 01 Overture-飛べない鳥の想像力- - Instrumental - Overture-Penguin's Dream 01:27
- 02 チョコレート・トレイン - Chocolate Train 04:13
- 03 泣いて 泣いて 泣きやんで - No More Cry 04:13
- 04 あめあめ - Rain 03:28
- 05 アノコロ - Those Days 04:10
- 06 すねたりしないで - Don't Be In A Sulk 04:21
- 07 はてな！ - 2nd Edition - Why? 03:21
- 08 うしろまえワルツ - Waltz On Backwards 04:33
- 09 春の手紙 - A Letter To Spring 05:51
- 10 忘れないで - Forget Me Not 04:49
- 11 ロンリーハート - Lonely Heart 04:32
- 12 思春期ボーカロイド - Vocaloid In Adolescence 04:36
- 13 揺れるトケイめぐるセカイ - 2nd Edition - Cactus 04:35
- 14 Penguins Projectのテーマ - Theme Of Penguins Project 02:56