- 01 Heinzelmännchens Wachparade 04:22
- 02 Frisch und froh 02:59
- 03 Udo Jürgens Highlights: Mit 66 Jahren / Aber bitte mit Sahne / Ein Ehrenwertes Haus 04:35
- 04 Granada 04:19
- 05 Ja, das ist Musik 02:52
- 06 Sierra Madre del Sur 03:27
- 07 Samba-Time: Copacabana / Aquarela do Brasil / Tristeza 06:12
- 08 Blue Suede Shoes 02:43
- 09 Siesta (Trompeten-Siesta) 03:25
- 10 Bayerische Polka (Solo für Posaune) 02:38
- 11 Über den Wolken 02:47
- 12 Carnaval de Paris 04:07
- 13 Proud Mary 03:04
- 14 Für jeden etwas (Polka) 03:31
- 15 Alte Kameraden - Marsch 04:45