- 01 Bim Bom 01:14
- 02 Brigas, Nunca Mais 02:05
- 03 Morena Boca de Ouro 01:58
- 04 Lobo Bobo 01:20
- 05 Desafinado 01:59
- 06 O Nosso Amor/ A Felicidade 03:06
- 07 Corcovado 01:57
- 08 Aos Pés da Cruz 01:33
- 09 Saudade Fez um Samba 01:49
- 10 Hó Bá Lá Lá Lá 02:16
- 11 Só Em Teus Braços 01:47
- 12 Rosa Morena 02:05
- 13 Manhã de Carnaval 02:33
- 14 Chega de Saudade 02:02
- 15 É Luxo Só 01:56
- 16 Maria Ninguém 02:22
- 17 Se é Tarde Me Perdoa 01:44
- 18 Meditação 01:46
- 19 Discussão 01:49